第一上海证券:融创土储已升至行业前三
2023-05-26T13:39:15 来源:嘉善房产信息网在线 浏览次数:135
近日,来自第一上海证券的研究报告认为,在融创收购万达商业13个文旅项目和76家酒店的交易完成后,融创储备将增加5000万平方米(权益面积4500万平方米)。根据第一上海证券的大致估算,融创中国目前土地储备超过了15,000万平方米,仅次于中国恒大和碧桂园,跃升至行业前三。
同时,第一上海证券预测,该交易将提升融创的NAV与盈利预测。预计融创在2017年就将录得大量重估收益(非核心利润),同时万达资产包将从2017年开始贡献利润。因此,第一上海证券提升融创中国2017~2019年归属股东核心利润预测至23.7亿元,66亿元和129.5亿元。
此外,根据协议,万达将通过指定银行向公司发放300 亿元贷款(三年期)——这一步笔贷款可完全覆盖公司流动性需求。因此,第一上海证券认为,上述交易对融创流动性压力影响有限。
综上,第一上海证券对融创中国维持买入评级,目标加为20.5港币。
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